Инвесторы заявили о готовности спасти Petropavlovsk

Золотодобывающая компания Petropavlovsk сильно пострадала от падения цен на драгоценный металл. Спасти компанию предложили инвесторы из Германии, ЮАР и России, консорциум которых возглавляет Артём Волынец, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. Petropavlovsk – британская компания, активы которой сконцентрированы в Приамурье. 

Компания была создана потомком известной британской семьи банкиров Питером Хамбро и российским бизнесменом Павлом Масловским в 1994 году. Petropavlovsk входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, но в последнее время оказалась в тяжелейшей финансовой ситуации из-за огромного долга – 902 миллиона долларов, который превышает капитализацию компании более чем в 10 раз. За последние четыре года Petropavlovsk потерял 98 % капитализации.

Сейчас компания ведёт переговоры с кредиторами и акционерами о возможной реструктуризации долга и конвертации его в акции, но время уходит – ковенанты по существующим кредитам могут быть сорваны уже в декабре и тогда в феврале держатели облигаций предъявят к выкупу бонды на 310 миллионов долларов. Представленный на прошлой неделе план спасения заключается в том, чтобы Petropavlovsk выпустил в пользу консорциума инвесторов новые акции на 150–250 миллионов долларов. Полученные средства планируется направить на выкуп конвертируемых бондов по цене ниже номинала. Консорциум планирует выкупить конвертируемые бонды по цене около 70 центов за доллар, говорит источник, то есть вблизи границы, где бонды торгуются сейчас. Оплата будет состоять из денежной части плюс конвертируемая в акции часть, чтобы держатели бондов могли заработать на росте стоимости акций.

В итоге группа инвесторов может получить не менее 80 % нового капитала компании. Основные владельцы Petropavlovsk, Питер Хамбро и Павел Масловский, тоже могут принять участие в допэмиссии, несмотря на то, что они не входят в консорциум, сказал один источник, знакомый с ситуацией. Источник, близкий к Petropavlovsk, сказал, что это предложение – одно из многих, которые компания получила, но его преимущество в опции «самопомощи», ведь оно предполагает привлечение капитала от существующих акционеров. Новый капитал, необходимый компании по этому сценарию, будет около 100–150 миллионов, отмечает источник. При этом на Patropavlovsk давят и российские кредиторы – Сбербанк и ВТБ. Они бы предпочли, чтобы компания сократила долговую нагрузку.

Положение Petropavlovsk ухудшилось в связи с падением цен на золото. Компании пришлось сократить рабочие места и отказаться от финансирования футбольного клуба  «Амур–2010». Как сообщало ИА «Амур.инфо», в том числе и из-за проблем в компании Павел Масловский принял решение досрочно покинуть Совет Федерации и после сложения полномочий сенатора был назначен генеральным директором компании.